Vuosi | 30.6.2024 |
---|---|
2024 | 485 |
2025 | 556 |
2026 | 747 |
2027 | 11 |
2028 | 515 |
2029 ja myöhemmin | 2 952 |
YHTEENSÄ | 5 266 |
Velkarahoitus ja luottoluokitus
Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.
Konsernin velkarakenne
30.6.2024
Lainasalkku ja lainasalkun keskikorko
30.6.2024
Lainojen erääntyminen, milj. euroa
Likviditeettitilanne 30.6.2024
Likvidit varat ja sitovat luottolimiitit, milj. euroa | ||||
---|---|---|---|---|
Sitovat luottolimiitit | Kokonaismäärä | Nostettu määrä | Käytettävissä | Eräpäivä |
Lyhytaikainen |
|
|
| |
Luotolliset tilit, 100 miljoonaa euroa | 100 | 0 | 100 | Toistaiseksi voimassa |
Pitkäaikainen |
|
|
| |
Luottolimiitti, 800 miljoonaa euroa | 800 | 0 | 800 | Kesäkuu 2026 |
Syndikoitu luottolimiitti, 2 400 miljoonaa euroa | 2 400 | 0 | 2 400 | Kesäkuu 2027* |
Yhteensä | 3 300 | 0 | 3 300 | |
|
|
| ||
Likvidit varat | Kokonaismäärä |
|
| |
Fortum | 4 058 |
|
| |
Likvidit varat ja luottolimiitit yhteensä | 7 358 |
|
|
*) Alkuperäisen eräpäivän jälkeen kesäkuussa 2025 valmiusluottolimiitin kokonaismäärä on 2 206 miljoonaa euroa.
8 miljardin euron EMTN-ohjelma 30.6.2024
Joukkovelkakirja | Määrä | Tasearvo | Korko | Eräpäivä | Rating/Listattu |
Kiinteäkorkoinen | milj. euroa | milj. euroa |
|
|
|
XS1956037664 | 750 | 731 | 1,625 % | 2/2026 | Kyllä/Kyllä |
XS2606264005 | 500 | 499 | 4,000 % | 5/2028 | Kyllä/Kyllä |
XS1956027947 | 750 | 742 | 2,125 % | 2/2029 | Kyllä/Kyllä |
XS2606261597 | 650 | 652 | 4,500 % | 5/2033 | Kyllä/Kyllä |
XS0939100524 | 100 | 97 | 3,500 % | 6/2043 | Ei/Kyllä |
Yhteensä |
| 2 721 |
|
|
|
EMTN ohjelman ehdot ovat saatavilla Luxembourg Stock Exchangen sivuilla.
Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.
Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.
Vihreän rahoituksen viitekehys - Green Finance Framework
Fortum on julkaissut vihreän rahoituksen viitekehyksen sisällyttääkseen kestävän kehityksen tavoitteensa koskemaan myös yhtiön rahoitusta. Viitekehys tukee Fortumin strategisia prioriteetteja: puhtaan energian toimittaminen luotettavasti, teollisuuden dekarbonisaation edistäminen Pohjoismaissa sekä uudistuminen ja kehittyminen.
Viitekehyksen puitteissa Fortumilla on mahdollisuus hyödyntää rahoituksessaan vihreitä joukkovelkakirjalainoja ja vihreitä lainoja hankkeisiin, jotka liittyvät uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja/tai ydinvoiman kehittämiseen. Jos viitekehysten mukaisten lainojen varoja kohdennetaan ydinvoiman tuotantohankkeisiin, tiedotetaan siitä lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Kehyksen piiriin kuuluvat hankkeet sisältävät käyttöomaisuusinvestointeja, investointeja ja/tai liiketoimintaan liittyviä kuluja (mukaan lukien T&K).
Marraskuussa 2023 uuden strategian julkaisun yhteydessä Fortum ilmoitti sitoutuvansa hiilineutraaliustavoitteeseen (Scope 1, 2 ja 3) jo vuoteen 2030 mennessä ja luopuvansa kaikesta hiileen perustuvasta energiatuotannosta jo vuoden 2027 loppuun mennessä. Fortum on myös sitoutunut kunnianhimoisiin luonnon monimuotoisuustavoitteisiin ja asettamaan tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen (SBTi 1,5 celsiusastetta).
Lataa Fortumin vihreän rahoituksen viitekehys - Green Finance Framework (engl.)
Sustainalyticsin riippumaton arvio
Danske Bank toimi neuvonantajana Fortumin vihreän rahoituksen viitekehyksen laatimisessa, ja Sustainalytics on antanut riippumattoman arvion, että viitekehys on linjassa Kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (ICMA) Green Bond Principles 2021 ja Green Loan Principles 2023 -periaatteiden kanssa, joita hallinnoivat Loan Market Association (LMA), Asia Pacific Loan Market Association (APLMA) ja Loan Syndications and Trading Association (LSTA).
Lataa Sustainalyticsin riippumaton arvio Fortum Green Finance Framework (engl.)
Vastuuvapauslauseke (disclaimer)
Fortumin viitekehyksen ja sen alan standardien mukaisuuden on arvioinut maailmanlaajuisesti tunnettu ESG-analyysien, luokitusten ja informaation tuottaja Morningstar Sustainalytics, joka on myös antanut näkemyksensä Fortumin viitekehyksen vankkuudesta ja uskottavuudesta. Sustainalyticsin riippumaton arvio tai mikään sen osa ei muodosta eikä sitä tule pitää soveltuvassa lainsäädännössä tarkoitettuna tarjouksena hankkia tai kehotuksena hankkia mitään arvopapereita, äänioikeuksien tai valtakirjojen hankintana, sijoitusneuvontana, asiantuntijalausuntona taikka vahvistuskirjeenä.
Avainlukuja 2018-2023
Milj. euroa tai kuten merkitty | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sijoitettu pääoma | 14 408 | 15 522 | 30 885 | 26 239 | 19 929 | 18 170 |
Korollinen nettovelka | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 260 | 5 509 |
Rahoitusnettovelka | 942 | 1 084 | 789 | 7 023 | 4 833 | N/A |
Liiketoiminnan rahavirta, Fortum yhteensä | 1 819 | -8 767 | 4 970 | 2 555 | 1 575 | 804 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % | N/A | N/A | N/A | N/A | 10,0 | 6,7 |
Korkokate | -16,8 | -75,5 | -12,7 | 27,3 | 8,0 | 10,0 |
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot | -19,7 | -72,2 | -9,4 | 18,6 | 7,5 | 9,2 |
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, % | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,2 | 26,8 |
Rahoitusnettovelka/vertailukeploinen käyttökate, jatkuvat toiminnot ilman Venäjää | 0,5 | 0,6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velkaantumisaste, % | 11 | 14 | 6 | 45 | 40 | 46 |
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,0 | 3,6 |
Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus
Luottoluokittaja | Luottoluokitus | Luokitus voimassa alkaen | Viimeisin raportti |
---|---|---|---|
S&P Global Rating | BBB+/näkymä vakaa | 25.3.2024 | 25.3.2024 Lataa |
Fitch Ratings | BBB/näkymä vakaa | 21.3.2023 | 9.4.2024 Lataa |
Vanhemmat luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa.
Fortumin luottoluokituksen kehitys
Vuosi | S&P Global Ratings | Fitch Ratings |
---|---|---|
2012-2014 | A- (27.11.2012 alkaen) | A- (15.1.2013 alkaen) |
2015-2017 | BBB+ (5.6.2015 alkaen) | BBB+ (17.11.2015 alkaen) |
2018-2023 | BBB (18.1.2018 alkaen) | BBB (28.6.2018 alkaen) |
2024- | BBB+ (25.3.2024 alkaen) | BBB (28.6.2018 alkaen) |